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作家：周源/华尔街见闻威尼斯人百家乐

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一直到9月24日，由于摩根士丹利发布《凛冬将至》的存储器需求看空讲演，好意思光科技股价都仍然大幅走跌，但到9月25日（好意思东时辰），好意思光科技发布的第四季度（终结8月29日）财报数据极为靓丽，好意思光股价收尾跌势，转而大幅高涨（14.73%）。

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阛阓对大摩的这份讲演不雅点，在讲演发布后，也出具严慎相悖意见的讲演。好意思光科技财报发布后，有计划科技公司股价也在9月26日出现与讲演相悖的走势。

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好意思光科技公司在本周三（9月25日）盘后公布的第三季度财报，以及发布精采的季度功绩预测，十分于用事实拒抗了大摩的不雅点：大家内存芯片业已“凛冬将至”，HBM供应虚耗的逆境可能行将演出。

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财报数据败露，好意思光科技营收同比增长93%，至77.5亿好意思元，好于阛阓预期的76.6亿好意思元。

讲演败露，在东谈主工智能带来的存储芯片需求激增鞭策下，好意思光科技第四财季营收录得十多年来最大增幅，营收同比增长93%，至77.5亿好意思元，高于阛阓预期的76.6亿好意思元；经诊治后买卖利润为17.5亿好意思元，高于分析师预期的16.3亿好意思元（超出7.1%）；每股收益（非GAAP）为 1.18 好意思元，高于分析师预期的1.11好意思元。

从营收结构看，好意思光科技的DRAM在第四季度的营收收场同比增长93%，至53亿好意思元，占总营收的69%；NAND营收同比增长96%，至24亿好意思元，占总营收的31%。

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其中，HBM属于DARM，有计划订单为好意思光科技和其他芯片制造商加多了新收入源。

HBM的居品特色，是下贱需求方定制型。也即是说，HBM的产制品不是先坐褥，再找买家购买，而是买家先下订单，再坐褥。即：HBM在坐褥时，已细目有了买家。

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因此，好意思光科技在财报发布今日再次重申，2024年和2025年的HBM产能，皇冠会员登3手机如故售罄。

好意思光科技实施副总裁Manish Bhatia示意，好意思光科技的上风在于它是第一家或者可靠地深广量提供更先进存储的芯片制造商。

在解说好意思光科技四季度收场93%同比增幅的营收功绩时，好意思光科技财报称，“强盛的东谈主工智能需求鞭策了咱们数据中心DRAM居品和业界卓绝的HBM芯片的强盛增长”。

更“可喜”的是，好意思光科技预见，2025年第一财季和统共2025年的营收将再立异高记载。

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据好意思光科技预判，下个财季的营收预期中值为87亿好意思元（高下浮动2亿好意思元），远高于分析师预期的82.1亿好意思元；每股收益（非GAAP）引导中值为1.74好意思元，高于分析师预期的1.54好意思元；预见毛利率（非GAAP）达到39.5%，远高于上年同时的-10.8%。

财报发布后，好意思光科技股价应声大涨，而在9月25日之前，由于大摩讲演看空存储器阛阓的需求空间，好意思光科技也遭到了华尔街的“冷眼”：至少有7家华尔街公司下调好意思光科技的预判股价。

好意思光科技是大家三大HBM芯片供应商之一，阛阓占有率排行第三，前两位分辩是排行第一的SK海力士和排行第二的三星电子。HBM是一种高性能、高容量的内存，旨在快速管制巨额数据。

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此前多家媒体的公开音讯败露，SK海力士的HBM居品在2025年的产能如故被一都预定，故而谈不上“需求不及”，也不会影响2025年的HBM营收。

不外，照实也有部分事实可能部分“复旧”大摩讲演不雅点：9月27日，华尔街见闻从供应链多个渠谈独家获悉，SK海力士的DRAM，在2025年不会再现像客岁和本年上半年的涨幅。

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“再次大幅高涨照实很难。”供应链东谈主士对华为见闻说，“2026年若何，当今难以判断。但大摩说HBM产能虚耗行将到来，这个从供应链和阛阓结尾反馈情况看，此说难以成立。”

机构的观念也偏正面。

卡森集团首席阛阓计策师Ryan Detrick示意，“淌若当作资本较高的内存供应商之一的好意思光对阛阓抓乐不雅作风，那么这对统共东谈主工智能和技能范围来说都是一个好兆头。”

AJ Bell投资分析师Dan Coatsworth示意，“很显然，东谈主工智能这趟顺风车还未失去能源，包括Nvidia在内的客户一直在列队购买好意思光的HBM芯片。”

大家HBM产能高度集中在韩国的SK海力士和三星电子。韩国信荣证券关于大摩讲演的不雅点威尼斯人百家乐，响应号称“剧烈”：预见2025年大家HBM需乞降供应量将分辩达到2200GB和1900GB，这意味着HBM的需求不但不会虚耗，反而还会“供不应求”。

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